内容简介
内容简介《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
该书以金融理财规划原理作为理论基础，辅以Excel表格和金拐棍软件作为操作工具，围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导读者形成完整、清晰的理财规划思路。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。
目录目录第一章 理财方案决策分析 1
第一节 理财方案决策的层次与方法 1
第二节 理财方案决策案例分析 6
第二章 Excel表在综合理财案例中的运用 11
第一节 Excel表的基本知识 11
第二节 生涯仿真表的结构、指标关系与理财方案分析 15
第三节 综合理财规划Excel表案例示范 22
第三章 综合理财规划软件案例示范 53
第一节 录入客户家庭的信息 53
第二节 解读分析结果 74
第三节 金融产品建议与规划报告书 83
第四章 特殊生涯事件的理财规划 88
第一节 离婚事件的理财规划 88
第二节 创业事件的理财规划 99
第三节 移民事件的理财规划 107
第五章 特殊理财综合案例 116
案例1 离婚、创业与迁居的综合考虑 116
案例2 企业主的交接计划 117
第六章 案例讨论 133
案例1 单身工程师的理财规划 133
案例2 华裔高管的理财规划 135
案例3 中年高薪夫妻的创业规划 137
案例4 多房产家庭的解套规划 139
案例5 高资产企业主的投资移民规划 140
案例6 重组家庭的理财规划 142
案例7 家族企业传承规划 144
案例8 高收入艺人生涯规划 146
案例9 博士夫妻的理财规划 148
案例10 特殊遭遇家庭的应变规划 149
案例11 小企业主的增资扩厂规划 151
案例12 离婚夫妻的财产选择 153
参考书目 156
内容简介内容简介《个人税务与遗产筹划》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
《个人税务与遗产筹划》重点介绍了与投资理财相关的税种，并就各税种的税务合规给出实操建议。同时从全球视角出发，阐述了涉外税务制度和实务发展变化，帮助读者多方位了解国内外税务动态。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人税务感兴趣的读者。目录目录第一章 中国税制概述 1
第一节 货物与劳务税 2
第二节 所得税 26
第三节 其他相关税 44
第二章 具体税种的优化设计 62
第一节 增值税的优化设计 62
第二节 企业所得税的优化设计 71
第三节 土地增值税的优化设计 83
第四节 房产税和契税的优化设计 86
第三章 个人涉税活动的税务优化 88
第一节 投资活动的税务优化 88
第二节 保险活动的税务优化 119
第三节 福利与退休的税务优化 122
第四章 个人跨境所得的税务优化 132
第一节 跨境所得涉税基础知识 132
第二节 外籍个人“请进来”的税务优化 139
第三节 中国居民“走出去”的税务优化 158
第五章 家族财富传承与遗产税 182
第一节 家族财富传承 182
第二节 遗产与遗产筹划 188
第三节家 族财富传承与遗产筹划 200
第四节 遗产税制度 208
第五节 国外遗产税制度介绍 212
第六节 中国境内遗产税 225
税款计算常用税率表 230
参考法规 233
作者简介
作者简介北京当代金融培训有限公司提供金融领域多项国际认证培训，是颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。自创立以来，始终坚持全球视野和本土智慧相结合，聚集海内外金融实务界与学术界的专家，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，坚持与时俱进，为中国金融财富管理专业人才培养提供服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。
章节目录
目录第一章 健康与意外伤害保险 1
第一节 健康保险概述 1
第二节 医疗保险 4
第三节 疾病保险 12
第四节 失能收入损失保险 24
第五节 护理保险 28
第六节 个人健康保险的常见条款 34
第七节 意外伤害保险 39
第二章 团体人身保险 47
第一节 团体人身保险概述 47
第二节 团体人身保险的类别 51
第三节 团体人身保险的产品设计 56
第四节 团体人身保险的销售 59
第五节 团体人身保险的核保 63
第三章 寿险产品分析 68
第一节 寿险产品比较 68
第二节 寿险定价与准备金 77
第三节 利源分析及管理 99
第四章 财产与责任保险 104
第一节 财产保险概述 104
第二节 家庭财产保险 111
第三节 机动车辆保险 119
第四节 责任保险 132
第五节 财产与责任保险规划 137
第五章 人身保险需求与综合规划 139
第一节 一般保险需求与保险规划 139
第二节 特殊保险需求与保险规划 160
第三节 人身保险规划中的特定问题 177
第六章 寿险公司经营与保险市场监管 192
第一节 寿险公司经营 192
第二节 寿险公司的评估 211
第三节 保险市场概述 213
第四节 保险监管 218
第七章 案例分析 230
参考书目 242
内容简介内容简介《投资规划》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
在当前特定的经济环境背景下，本书将经典金融理论与中国实践应用相结合，详述了广受关注的投资产品；采用综合案例的形式，阐述了为客户进行整体资产规划的思路与过程，使读者对投资工具的运用和配置更加明晰。
本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。目录目录第一章 投资理论 1
第一节 资本资产定价模型 1
第二节 套利定价理论 13
第三节 有效市场假说 24
第四节 行为金融学 38
第五节 资产配置策略 48
第二章 债券投资与分析 54
第一节 利率期限结构 54
第二节 利率风险与久期 65
第三节 债券投资策略 74
第四节 我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 83
第三章 股票投资与分析 88
第一节 基本面分析 88
第二节 股票价值评估———绝对估值 121
第三节 股票投资策略 135
第四章 期权原理与实务 149
第一节 期权基础 149
第二节 期权投资策略 158
第三节 期权定价 164
第四节 其他具有期权特征的投资工具 168
第五章 大宗商品投资 175
第一节 大宗商品概述 175
第二节 我国的大宗商品市场 177
第三节 大宗商品现货交易 184
第六章 期货原理与实务 194
第一节 期货概述 194
第二节 期货定价 207
第三节 期货交易策略 211
第四节 金融期货及其应用 217
第七章 房地产投资 224
第一节 房地产投资的基础知识 224
第二节 房地产的估价方法 231
第三节 房地产市场分析 240
第四节 房地产投资流程与案例 253
第五节 房地产投资相关金融产品 259
第八章 收藏品投资 262
第一节 收藏品投资的基础知识 262
第二节 收藏品市场的需求和交易模式 264
第三节 收藏品价格评估的基本框架 266
第四节 收藏品投资的风险 269
第五节 收藏品基金 271
第九章 海外投资 273
第一节 海外投资概述 273
第二节 海外股票投资 279
第三节 海外固定收益投资 286
第四节 海外房地产投资 291
第五节 海外基金投资 299
第六节 海外投资综合案例 303
第十章 金融工程与风险管理 305
第一节 金融工程概述 305
第二节 结构化理财产品 313
第三节 资产证券化 324
第四节 风险管理 327
第十一章 投资规划案例分析 333
第一节 资产配置的相关理论 333
第二节 资产配置应考虑的因素及举例 337
第三节 典型人群资产配置步骤 341
第四节 投资规划案例解析———苏珊的资产配置 345
投资规划常用公式 353
参考文献 357
个人风险管理与保险规划套装是1970年由出版社出版,作者。
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