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高净值人士财富管理必备案头书 金融机构从业人员培训一本通
内容简介
本书从高净值人群的风险分析入手，对财富保全和传承过程中的风险进行了揭示，并根据作者多年从事财富管理和辅导高净值人士家族进行财富传承规划的实践，对不同工具在财富传承中的优劣势进行了详细剖析，重点讨论了保险、信托和保险金信托等金融工具的使用。 本书并没有对法条进行过多解读，而是从实战出发，以法律的视角审视财富保全与传承过程中的风险，通过案例剖析金融工具的应用，在法律的框架下，实现财富保全和顺利传承之目的。
作者简介
李升， 国内某金融机构家族办公室核心成员。 毕业于同济大学，获硕士学位。 从事信托、私募基金、保险等金融行业十余年，历任高校讲师、资深咨询培训师、营销总监、副总经理等职务。参与主讲高端客户活动超百场，累计为逾千名高净值人士提供金融咨询服务，在资产配置、财富保障和财富传承领域具有丰富经验。
章节目录
财富管理与传承
第一章 财富传承新时代来临，你准备好了吗? / 002
一、高净值人群数量和财富规模激增 / 003
二、高净值人群财富目标更加成熟 / 004
三、一代企业家进入财富交接期 / 006
四、财富传承三大核心问题 / 006
五、财富传承规划三个维度 / 008
第二章 财富管理的常见风险，你了解吗? / 011
一、婚姻变动风险 / 012
二、资产代持风险 / 015
三、投资理财风险 / 018
第三章 私营企业主们的风险 / 022
一、经营风险 / 023
二、市场风险 / 028
三、政策风险 / 029
四、法律风险 / 030
五、人身风险 / 030
六、政商关系风险 / 031
七、财产混同风险 / 032
八、税务规划风险 / 034
九、现金流断裂风险 / 035
十、声誉风险 / 036
第四章 借助工具提前谋划财富传承 / 038
一、生前赠与 / 039
二、遗嘱继承 / 039
三、法定继承 / 049
四、大额人寿保险 / 056
五、家族信托 / 058
保险
第五章 风险管理，保险当先 / 064
一、风险管理技术 / 065
二、保险姓保，生来如此 / 066
三、人身保险的种类 / 078
四、保险合同并不复杂 / 086
五、看懂保险条款，明明白白买保险 / 091
六、你的保单属于谁 / 098
七、如何购买适合自己的保险 / 101
第六章 保险：财富传承规划必备 / 111
一、保险给财产加把锁 / 112
二、保险让子女婚姻财产不混同 / 116
三、保险的税务筹划设计 / 121
家族信托
第七章 信托的前世今生 / 130
一、信托的起源和发展 / 131
二、信托基本概念 / 142
三、集合资金信托计划 / 155
四、信托的功能与优势 / 164
第八章 家族信托：财富传承终极规划 / 168
一、家族信托的概念和结构 / 169
二、家族信托的功能和优势 / 179
三、家族信托的种类 / 189
四、家族信托的设立与运作 / 194
五、国内家族信托业务模式简介 / 198
六、家族信托与家风传承 / 203
七、国内家族信托问题与展望 / 205
八、离岸家族信托简介 / 208
保险金信托
第九章 保险金信托：财富传承新时代的新工具 / 216
一、保险金信托概述 / 217
二、保险金信托模式 / 219
三、保险金信托功能和优势 / 222
四、保险金信托计划的设计 / 232
五、保险金信托的设立 / 236
六、保险金信托的风险 / 237
七、保险金信托的投资与管理 / 239
八、保险金信托发展与展望 / 240
财富传承工具与实务是2018年由中国法制出版社出版,作者李升。
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