编辑推荐
适读人群 ：基金小白；不能自主操作的基金投资者；理财投资者；投资理财相关专业的学生；证券从业人员
一、机构投资者已经成为市场的主流，专业投资开始被中小投资者认可。
为鼓励资本市场发展，在2019年年初作出批复，允许合格境外机构投资者，也是俗称的“QFII”的投资额度再次扩大，由原来的1 500亿美元增加到3 000亿美元。这预示机构投资者已经成为市场的主流，专业投资开始被中小投资者认可。与此同时，伴随经济下行压力持续增大，一些中产阶-层对家庭资产保值增值的渴望愈发强烈，基金业重任在肩，需要承担起普及专业投资、机构投资的责任。
二、有的人被“收割”，有的人没方向。
许多个人投资者依然延续惯有的思维定式与投资方法，凭借一己之力与市场抗衡，终被机构投资者“收割”；有一部分投资者意识到需要改变，但还没有找到突破的方向。
三、光了解是不够的，寻找到适合自己的并不断优化策略，简单化投资，才能省心挣钱！
为了帮助新老基金投资者，本书分类讲解不同基金的概况、特点以及投资技巧，丰富他们的投资手段，帮助他们寻找适合自己的基金品种。同时，力求深入浅出地为读者讲解基金在组合、定投中的操作策略，让投资更加简单。
内容简介
本书共3部分，总计14章。其中第1章至第4章内容归类为第1部分“基础篇”，主要介绍为什么要投资基金、基金相关常识和常用术语，以及如何开立基金账户等。第5章至第12章内容归类为第2部分“进阶篇”，分类介绍当前市场上存在的各种基金的情况、特点以及投资方法。第13章至第14章内容归类为第3部分“投资篇”，主要介绍在投资过程中应该如何构建基金投资组合，如何通过诸如基金定投等方法实现投资理财的目标。
展开全文
- 扉页
- 版权页
- 内容提要
- 前言
- 第1部分 基础篇
- 第1章 基金入门
- 1.1 投资前的困惑
- 1.1.1 为什么投资基金
- 1.1.2 通货膨胀
- 1.1.3 用资产增值抵御通货膨胀
- 1.1.4 基金的投资特点
- 1.1.5 投资基金的优势
- 1.2 基金投资与其他投资方式的区别
- 1.2.1 基金投资与股票投资的区别
- 1.2.2 基金投资与债券投资的区别
- 1.2.3 基金投资与银行理财的区别
- 1.2.4 基金投资与期货投资的区别
- 1.3 合格“基金投资者”应做的准备
- 1.3.1 百元就能投资基金
- 1.3.2 投入与收益比
- 1.3.3 智商与财商
- 1.3.4 理性与恒心
- 1.4 常见错误心理
- 1.4.1 盲从与投机心理
- 1.4.2 搏杀与观望心理
- 1.4.3 固执与贪婪心理
- 1.4.4 急躁与恐慌心理
- 1.5 目标设定
- 1.5.1 跑赢银行利息收益
- 1.5.2 超越通货膨胀率
- 1.5.3 跨越市场平均收益
- 第2章 基金常识
- 2.1 基金相关知识
- 2.1.1 基金管理公司
- 2.1.2 基金经理
- 2.1.3 基金规模
- 2.1.4 代销机构
- 2.1.5 托管银行
- 2.2 基金评级
- 2.2.1 基金评级常识
- 2.2.2 公募基金评级
- 2.2.3 私募基金评级
- 2.3 基金种类
- 2.3.1 按募集途径分类
- 2.3.2 按组织形式分类
- 2.3.3 按投资标的分类
- 2.3.4 按运作方式分类
- 第3章 基金常用术语
- 3.1 持仓术语
- 3.1.1 建仓与补仓
- 3.1.2 持仓与加码
- 3.1.3 满仓与半仓
- 3.1.4 空仓与平仓
- 3.2 操作术语
- 3.2.1 做多与做空
- 3.2.2 逼空与踏空
- 3.3 其他基金术语
- 3.3.1 基金重仓股
- 3.3.2 基金开放日
- 3.3.3 基金拆分
- 3.4 净值术语
- 3.4.1 基金单位净值
- 3.4.2 基金单位累计净值
- 3.4.3 基金累计净值增长率
- 3.5 收益术语
- 3.5.1 最近7日年化收益率
- 3.5.2 万份基金单位当日收益
- 3.6 其他基金名词
- 3.6.1 基金申购费率
- 3.6.2 基金赎回费率
- 3.6.3 基金分红
- 第4章 基金开户
- 4.1 确定基金购买渠道
- 4.1.1 通过基金销售公司购买
- 4.1.2 通过银行购买
- 4.1.3 通过证券公司购买
- 4.1.4 通过“上证基金通”购买
- 4.2 如何开户
- 4.2.1 基金账户
- 4.2.2 提交材料
- 4.2.3 开户流程
- 4.3 投资费用与交易时间
- 4.3.1 基金交易费
- 4.3.2 基金运营费
- 4.3.3 基金交易日与交易时间
- 4.4 基金交易流程
- 4.4.1 基金的设立与募集
- 4.4.2 基金的认购
- 4.4.3 基金的申购与赎回
- 4.4.4 基金的转托管与转换
- 4.5 基金销户
- 4.5.1 基金管理公司销户
- 4.5.2 中国证券登记结算有限责任公司销户
- 第2部分 进阶篇
- 第5章 投资前的行动
- 5.1 信息分析
- 5.1.1 基金信息披露
- 5.1.2 阅读基金招募说明书
- 5.1.3 审阅基金年报
- 5.1.4 分析基金财务报表
- 5.2 基金小秘密
- 5.2.1 基金名字
- 5.2.2 基金改名
- 5.2.3 基金清盘
- 5.2.4 新老基金挑选
- 第6章 基金波动与风险
- 6.1 基金指数
- 6.1.1 上证基金指数
- 6.1.2 深证基金指数
- 6.1.3 基金指数的作用
- 6.2 波动率与收益率
- 6.2.1 基金波动率
- 6.2.2 波动率的应用
- 6.2.3 年化收益率及应用
- 6.3 基金风险指标
- 6.3.1 贝塔系数
- 6.3.2 最大回撤率
- 6.3.3 夏普比率
- 第7章 指数基金
- 7.1 指数基金常识
- 7.1.1 什么是指数基金
- 7.1.2 指数如何编制
- 7.1.3 指数基金操作原理
- 7.1.4 跟踪误差的成因
- 7.2 指数基金的优缺点与选择标准
- 7.2.1 指数基金的优点
- 7.2.2 指数基金的缺点
- 7.2.3 指数基金的选择标准
- 7.3 ETF基金
- 7.3.1 ETF基金概况
- 7.3.2 ETF基金的特点
- 7.4 指数的分析及策略
- 7.4.1 沪深300指数
- 7.4.2 上证50指数
- 7.4.3 中证500指数
- 7.4.4 创业板指数
- 第8章 LOF基金
- 8.1 LOF基金概述
- 8.1.1 什么是LOF基金
- 8.1.2 LOF基金的品种
- 8.1.3 LOF基金的特点与比较优势
- 8.2 LOF基金的交易流程
- 8.2.1 基金开户与注意事项
- 8.2.2 深交所认购流程
- 8.2.3 其他渠道认购流程
- 8.2.4 相关费用
- 8.3 LOF基金操作技巧
- 8.3.1 交易与基金净值查询
- 8.3.2 基金的转托管
- 8.3.3 套利操作
- 第9章 债券基金
- 9.1 债券基金概述
- 9.1.1 什么是债券基金
- 9.1.2 债券基金的种类
- 9.1.3 债券基金的优缺点与挑选原则
- 9.2 债券基金常识
- 9.2.1 市场规模
- 9.2.2 基金收益计算公式
- 9.3 债券基金相关操作
- 9.3.1 市场波动
- 9.3.2 风险因素
- 9.3.3 可转债
- 9.3.4 注意事项
- 第10章 货币基金
- 10.1 货币基金概述
- 10.1.1 什么是货币基金
- 10.1.2 货币基金的特征
- 10.1.3 货币基金与债券基金、股票基金的区别
- 10.2 货币基金的种类与风险
- 10.2.1 货币基金的种类
- 10.2.2 投资风险
- 10.3 货币基金投资技巧
- 10.3.1 如何选购货币基金
- 10.3.2 两个指标
- 10.3.3 基金申赎时间与参考原则
- 10.3.4 其他技巧
- 第11章 混合基金与FOF基金
- 11.1 混合基金概述
- 11.1.1 什么是混合基金
- 11.1.2 混合基金的特点
- 11.2 混合基金的操作
- 11.2.1 确定风险偏好
- 11.2.2 业绩比较基准
- 11.2.3 基金管理公司与基金经理
- 11.2.4 混合基金的投资
- 11.3 FOF基金概述
- 11.3.1 什么是FOF基金
- 11.3.2 FOF基金的优缺点与选择
- 11.4 FOF基金投资策略
- 11.4.1 FOF基金的运营
- 11.4.2 FOF基金的获利途径
- 11.4.3 FOF基金的配置策略
- 第12章 分级基金
- 12.1 分级基金概述
- 12.1.1 什么是分级基金
- 12.1.2 基金分类与认识误区
- 12.2 分级基金常识
- 12.2.1 分拆与合并
- 12.2.2 分级基金的净值计算
- 12.2.3 分级基金的折算
- 12.3 分级基金进阶
- 12.3.1 分级A的收益特征
- 12.3.2 分级B的杠杆特征
- 12.3.3 分级基金的开通与选择
- 12.4 分级基金的投资策略
- 12.4.1 分级B的投资策略
- 12.4.2 分级A的投资策略
- 12.4.3 分级基金的套利
- 12.5 特殊的分级基金
- 12.5.1 银华消费分级混合
- 12.5.2 申万菱信深证成指分级
- 第3部分 投资篇
- 第13章 基金组合
- 13.1 基金组合
- 13.1.1 什么是基金组合
- 13.1.2 如何构建基金组合
- 13.1.3 不同财务状况投资者适合的基金组合
- 13.2 不同群体对应的基金组合模式
- 13.2.1 稳定型基金组合
- 13.2.2 单身型基金组合
- 13.2.3 精英型基金组合
- 13.2.4 养老型基金组合
- 13.3 基金组合的思索
- 13.3.1 确定基金组合考虑的因素
- 13.3.2 基金组合投资的核心理念
- 13.3.3 适时检视基金组合
- 第14章 基金定投
- 14.1 基金定投概述
- 14.1.1 什么是基金定投
- 14.1.2 基金定投的费用
- 14.1.3 降低费用的方法
- 14.2 基金定投进阶
- 14.2.1 定投基金的选择标准
- 14.2.2 基金定投的时间点
- 14.2.3 基金定投的特殊方法
- 14.3 基金定投的要点
- 14.3.1 选择红利再投资
- 14.3.2 指数的估值
- 14.3.3 市场情绪指标
- 14.3.4 认识自己
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版权信息
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2020
作者：李洪宇
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出版时间：2020
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