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智能投顾是结合人工智能和金融投资的交叉领域，本书由同济大学智能投顾实验室重磅打造，全面梳理在美国先行的智能投顾行业，旨在为国内的业界、学界等相关人士提供很好的借鉴和启发。
内容简介
作为金融行业的新兴业态，近年来，智能投顾在以美国为代表的发达国家得到了快速发展，而在中国，智能投顾的发展尚处于初级阶段，机遇与挑战并存，潜在的市场空间十分可观。
近期，同济大学智能投顾实验室打造《智能投顾前瞻》一书，旨在梳理美国智能投顾的发展历程、产学研体系和监管体系等，并进一步总结美国经验对我国智能投顾发展的启示，从监管机构、金融机构以及高等学校这三个方面进行详细阐述。同时，本书选取了美国智能投顾领域的代表性公司进行案例介绍，便于读者更为直观地了解主流智能投顾平台的业务模式及产品特征。
作者简介
作者钟宁桦，同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，经济与金融系主任，应用经济一级学科负责人，博士后流动站副站长。
曾获中国经济学领域奖孙冶方经济科学奖，并两次获得教育部高校科学研究成果奖。主持过多项国家科研项目，目前作为首席专家主持国家社科基金重大项目。
曾兼任世界银行短期顾问，目前兼任上海市经济学会副秘书长、上海金融科技产业联盟副理事长等，并为金融科技教育与研究五十人论坛成员。
章节目录
版权信息
自序
推荐序
第一部分 揭开智能投顾的神秘面纱
第1章 智能投顾大起底：是什么？为什么？怎么样？
1.1 投顾业务的前世今生
1.2 什么是智能投顾？
1.3 应运而生的智能投顾
1.4 智能投顾的优势
第2章 智能投顾面面观：原理、流程、模式与评价
2.1 智能投顾的原理
2.2 智能投顾的流程：打开智能投顾运作的“黑箱”
2.3 智能投顾的主流模式：“三足鼎立”的市场现状
2.4 如何评价智能投顾？
第二部分 他山之石，可以攻玉
第3章 十年磨一剑：美国智能投顾的发展历程
3.1 第一阶段：“创一代”率先出击
3.2 第二阶段：“富二代”后来居上
3.3 百舸争流，百花齐放
第4章 如虎添翼：美国智能投顾的产学研体系
4.1 高校的学研体系
4.2 业界的产研体系
第5章 双管齐下：美国智能投顾的监管体系
5.1 监管的必要性
5.2 美国现行监管体系
第6章 择善而从：中国智能投顾往何处去
6.1 监管机构如何管理
6.2 金融机构如何布局
6.3 高等学校如何助力
第三部分 走近美国主流智能投顾平台
第7章 美国主流智能投顾平台业务介绍
7.1 Betterment
7.2 Wealthfront
7.3 先锋集团与VPAS
7.4 嘉信理财与SIP
7.5 Financial Engines
7.6 Trizic
7.7 小结
附录1 《智能投顾合规监管指南》
附录2 《数字化投顾报告》
附录3 《证券投资顾问业务暂行规定》
参考文献
后记
智能投顾前瞻是2020年由北京大学出版社出版,作者钟宁桦。
得书感谢您对《智能投顾前瞻》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
