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交通银行总行私人银行部首席财富顾问陈伯宪25年的研究与实践精华。
内容简介
本书是一本讲解家族信托的普及读物。全书分为上下两篇：上篇是基础理论知识，主要介绍了家族信托概念、信托财产、家族信托的功能、常见的家族信托类型、家族信托的设立等内容；下篇是案例实操，主要介绍了常见的财富管理工具、关于家族信托功能的九大案例、家族信托条款的设计等内容。
通过阅读本书，高净值人士可以对家族信托有全面的了解，合理地进行财富的规划；专业金融人员可以提高专业知识和业务水平，更好地为客户服务。
作者简介
作者陈伯宪，交通银行总行私人银行部首席财富顾问、投研团队负责人。曾任招商银行总行私人银行部首席资深投资顾问，从事金融服务工作25年，擅长私人财富综合解决方案，于招商银行任职期间，制定全行第一单法律规划、税务筹划、最大保险金信托。
章节目录
版权信息
课程导读 家族信托：财富保护和传承的制度性安排
上篇 家族信托理论
第1讲 家族信托是什么
1.1 家族信托的起源和发展
1.2 家族信托的概念及法律特征
1.3 家族信托的主体之委托人
1.4 家族信托的主体之受托人
1.5 家族信托的主体之受益人
第2讲 家族信托的客体—信托财产
2.1 信托财产的概念及法律特征
2.2 信托财产的来源
2.3 信托财产的生效要件
2.4 信托财产的独立性
2.5 信托财产不得强制执行
第3讲 家族信托的功能
3.1 财富保护功能
3.2 财富传承功能
3.3 家族治理功能
3.4 税务筹划功能
3.5 隐私保护功能
3.6 实现其他特殊目的
第4讲 不同类型的家族信托
4.1 家族信托的分类
4.2 资金家族信托
4.3 保险金信托
4.4 离岸家族信托
第5讲 家族信托的设立和运作
5.1 家族信托的设立流程及要点
5.2 导致家族信托无效的主要风险点
5.3 家族信托的运作
5.4 家族信托的监察人
5.5 国内家族信托的主要运营模式
5.6 家族信托—财富管理领域的下一个蓝海
下篇 家族信托实务
第6讲 财富管理的新时代与新需求
6.1 新时代的财富管理需求
6.2 高净值人士的财富保障需求
6.3 高净值人士的传承需求
6.4 财富管理工具之遗嘱
6.5 财富管理工具之保险
6.6 财富管理工具之家族信托
6.7 作为一种顶层设计的家族信托
6.8 家族财富传承五步工作法
第7讲 九大案例解析家族信托的功能
7.1 父母对子女婚姻财富支持
7.2 企业与家业的资产隔离
7.3 复杂婚史多子女传承安排
7.4 隔代传承＋家族精神传承
7.5 资产代持vs家族信托
7.6 保险金信托
7.7 移民法律和税务规划
7.8 CRS下的解决方案
7.9 退休养老安排
第8讲 家族信托条款的设计
8.1 大数据透视家族信托
8.2 家族信托条款设计之企业主
8.3 家族信托条款设计之全职太太
8.4 家族信托条款设计之无后代的退休人士
8.5 家族信托条款设计之再婚人士
8.6 高净值人士精神财富传承需求分析
8.7 精神财富传承的信托条款设计
陈伯宪家族信托讲义是2021年由博集天卷出版,作者陈伯宪。
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