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本书提出了成功家族理财的七大要务，并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。
内容简介
本书阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。
书中回顾了过去数年许多家族在理财方而的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。两位作者还就怎样将家族企业纳入家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异进行了深入介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。
作者简介
作者马克·海恩斯·丹尼尔，新加坡莱佛士家族财富信托（Raffles Family Wealth Trust）的创始人及董事长。他还担任新加坡库斯卡登集团（The Cuscaden Group）的董事长，该集团是他自己家族的私人理财室。他曾是全球领先的战略顾问公司之一贝恩（Bain & Company）的董事，在该公司工作了20多年，为世界上最富有的一些家族及其企业提供服务。丹尼尔先生还担任过并购顾问公司沃瑟斯坦佩雷拉（Wasserstein Perella）的董事，且曾是新加坡私人财富管理协会（Private Wealth Management Initiative）的创始人及理事长。
章节目录
版权信息
译者序
序言
前言
第一部分 简介与概述：家族投资者的关键时期
第1章 家族理财的新模式
第2章 家族财富史的转折点
第3章 私人投资与机构投资的差异
第4章 坚守投资纪律的重要性
第二部分 七大要务
第一项要务 明确家族的愿景、价值观及目标
第5章 明确家族的理念、愿景及价值观
第6章 确定财富用途，设定总体财务目标
第7章 根据各类用途安排资产与投资
第8章 将家族企业纳入财富管理战略
第二项要务 制定务实的家族投资框架
第9章 反思现代投资组合理论，考虑基于目标的财富管理
第10章 重新审视不同的资产配置模式
第11章 全面风险管理
第三项要务 制定长期家族理财战略，设计资产配置模型
第12章 长期战略的要素
第13章 为未来而投资：大主题与守原则的投资管理
第14章 长期战略文件（举例）
第四项要务 拟定年度投资方针，制定具体投资战术
第15章 拟定年度投资方针，制定投资战术
第16章 反思传统资产类别的作用
第17章 评估另类资产，寻找超额收益
第18章 选择投资对象和投资管理人
第19章 年度投资方针（举例）
第五项要务 监测投资业绩，随机应变
第20章 对照内部目标和外部基准监测业绩
第21章 “激流勇进”和动荡岁月的财富管理
第六项要务 选聘并管理一批可信赖的财务顾问
第22章 设计支持体系，选择顾问
第23章 家族理财室的作用
第七项要务 凝聚并教育家族成员
第24章 制定正确的财富分配策略
第25章 为家族财富的成功管理与代际传承做准备
结论
第26章 家族财富的成功管理与代际传承
参考文献
家族理财之道：财富增长与跨代传承的七大要务是2016年由机械工业出版社华章公司出版,作者[美] 马克·海恩斯·丹尼尔。
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