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本书系统地讲解了个人理财的相关知识，涵盖了个人（家庭）整个生命周期的投资行为和理财规划等内容。
内容简介
本书全面、系统地讲解了个人理财的相关知识，涵盖了个人(家庭)整个生命周期的投资行为和理财规划等内容。全书共12章，具体内容包括个人理财概述、经济金融基础知识、个人财务分析、银行理财、证券投资理财、其他投资理财产品理财、个人风险管理与保险理财、子女教育金规划、个人房地产规划、个人税收筹划、退休养老规划和遗产规划等。
章节目录
- 第1章个人理财概述
- 1.1个人理财的必要性
- 1.1.1 什么是个人理财
- 1.1.2 个人理财的目标和效果
- 1.1.3 财富积累途径
- 1.1.4 个人理财规划
- 1.2基本原则和相关理论
- 1.2.1 个人理财的基本原则
- 1.2.2 个人理财的相关理论
- 思考与练习
- 案例分析
- 第2章经济金融基础知识
- 2.1货币与信用
- 2.1.1 货币的基础知识
- 2.1.2 信用和利率的基础知识
- 2.1.3 外汇和汇率的基础知识
- 2.2金融市场与金融机构
- 2.2.1 金融市场概述
- 2.2.2 金融机构概述
- 2.3宏观经济
- 2.3.1 经济增长
- 2.3.2 经济周期
- 2.3.3 通货膨胀
- 2.4宏观经济政策
- 2.4.1 财政政策
- 2.4.2 货币政策
- 2.4.3 产业政策
- 思考与练习
- 案例分析
- 第3章个人财务分析
- 3.1了解个人财务分析
- 3.1.1 个人财务分析的相关概念
- 3.1.2 个人财务分析的步骤
- 3.1.3 个人财务分析的方法
- 3.2编制个人财务报表
- 3.2.1 个人资产负债表
- 3.2.2 个人现金流量表
- 3.3财务预算与报表分析
- 3.3.1 个人财务预算
- 3.3.2 个人财务报表分析
- 思考与练习
- 案例分析
- 第4章银行理财
- 4.1储蓄类银行理财产品
- 4.1.1 储蓄的品种
- 4.1.2 储蓄产品的期限
- 4.1.3 储蓄理财的规划
- 4.2其他银行理财产品
- 4.2.1 银行理财产品的基础知识
- 4.2.2 合理规划银行理财的要求
- 思考与练习
- 案例分析
- 第5章证券投资理财
- 5.1证券投资理财概述
- 5.2证券投资理财工具
- 5.2.1 债券投资
- 5.2.2 股票投资
- 5.2.3 基金投资
- 5.2.4 券商集合理财
- 5.3证券投资理财规划
- 思考与练习
- 案例分析
- 第6章其他理财产品理财
- 6.1期货理财
- 6.1.1 期货理财的基础知识
- 6.1.2 期货投资策略
- 6.2黄金理财
- 6.2.1 黄金的基础知识
- 6.2.2 黄金理财的品种
- 6.2.3 黄金投资策略
- 6.3外汇投资
- 6.3.1 外汇的基础知识
- 6.3.2 外汇理财产品的分类
- 6.3.3 外汇理财策略
- 6.4信托理财
- 6.4.1 信托理财的基础知识
- 6.4.2 信托理财产品的分类
- 6.4.3 信托理财策略
- 6.5私募股权基金
- 6.5.1 私募股权基金的基础知识
- 6.5.2 私募股权基金的分类
- 6.5.3 私募股权基金投资策略
- 思考与练习
- 案例分析
- 第7章个人风险管理与保险理财
- 7.1个人风险管理导论
- 7.1.1 风险及其分类
- 7.1.2 个人风险管理
- 7.2保险的基础知识
- 7.2.1 保险的概念
- 7.2.2 保险的功能
- 7.2.3 保险的种类
- 7.2.4 保险合同条款
- 7.2.5 买保险的渠道
- 7.3常见的保险品种
- 7.3.1 车险
- 7.3.2 健康保险
- 7.3.3 人寿保险
- 7.3.4 意外伤害保险
- 7.4投资型保险
- 7.5保险规划
- 7.5.1 保险规划的基本原则
- 7.5.2 生命周期与保险需求
- 7.5.3 保险规划步骤
- 思考与练习
- 案例分析
- 第8章子女教育金规划
- 8.1子女教育金规划概述
- 8.1.1 子女教育金规划的意义
- 8.1.2 子女教育金规划的特点
- 8.1.3 子女教育金规划的原则
- 8.2子女教育金规划步骤
- 8.3子女教育金规划工具
- 8.3.1 专项教育投资工具
- 8.3.2 其他工具
- 8.4子女教育金规划方案的制定
- 8.4.1 子女教育的预期成本
- 8.4.2 子女教育的投资收益
- 8.4.3 子女教育金规划方法
- 思考与练习
- 案例分析
- 第9章个人房地产理财
- 9.1房地产理财的基础知识
- 9.1.1 房地产的内涵
- 9.1.2 房地产理财的内涵
- 9.2房地产规划
- 9.2.1 房地产规划的重要性
- 9.2.2 房地产规划流程
- 9.3房地产估价及影响因素
- 9.3.1 房地产的价格构成
- 9.3.2 房地产价格的影响因素
- 9.3.3 房地产估价
- 9.4租房与购房决策
- 9.4.1 租房与购房决策分析
- 9.4.2 租房与购房的选择
- 9.5房地产的购买和销售
- 9.5.1 购房规划
- 9.5.2 个人销售住房
- 9.6住房贷款规划
- 9.7个人支付能力评估
- 思考与练习
- 案例分析
- 第10章个人税收筹划
- 10.1个人税收筹划概述
- 10.1.1 税收筹划的概念
- 10.1.2 税收筹划的特点
- 10.1.3 税收筹划的内容
- 10.2个人税收制度
- 10.2.1 税收的种类
- 10.2.2 个人所得税
- 10.3个人税收筹划步骤
- 10.4个人税收筹划方法
- 10.4.1 税收筹划的基本方法
- 10.4.2 房产税税收筹划策略
- 思考与练习
- 案例分析
- 第11章退休养老规划
- 11.1退休养老规划的基础知识
- 11.1.1 退休养老规划的概念
- 11.1.2 退休养老规划的必要性
- 11.1.3 退休养老规划的原则
- 11.1.4 退休养老规划的考虑因素
- 11.1.5 退休养老规划的步骤
- 11.2退休养老规划的资金供需分析
- 11.2.1 退休养老资金需求
- 11.2.2 退休养老资金来源
- 11.2.3 退休养老金缺口分析与应对
- 思考与练习
- 案例分析
- 第12章遗产规划
- 12.1遗产规划的基础知识
- 12.1.1 遗产的概念
- 12.1.2 遗产规划的内涵
- 12.1.3 遗产规划的意义
- 12.1.4 遗产税
- 12.2遗产规划工具
- 12.2.1 遗嘱
- 12.2.2 遗产委任书
- 12.2.3 遗产信托
- 12.2.4 遗嘱保险
- 12.2.5 赠予和捐赠
- 12.3遗产规划策略
- 12.3.1 遗产规划的基本思想
- 12.3.2 遗产规划的步骤
- 思考与练习
- 案例分析
- 参 考 文 献
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个人理财：基础、案例和方法（微课版第2版）是2022年由人民邮电出版社出版,作者刘亮 编著。
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