本书是根据最新的证券业从业资格考试大纲要求编写而成，适用于2014年至2015年的考试。编写者从证券业从业资格考试的特点出发，针对证券投资基金科目的内容特点，全面介绍了该科目的...
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内容简介
全书分为四篇，内容丰富，体系完整，结构清晰。第 一篇是基础知识篇，概述证券市场基础工具、证券市场的一般性基础知识。第 二篇是现代投资理论篇，是全书的重点，详尽讲解投资组合选择理论、资本资产定价模型、套利定价模型以及有效市场假说等内容。第三篇是证券分析篇，注重理论与实践结合，从宏观（宏观经济分析）、中观（行业分析）和微观（公司分析）的视角分析上市公司并对其估值。第四篇是债券分析篇，用相对较短的篇幅，全面介绍了债券**核心的知识点。
章节目录
- 第一篇基础知识篇
- 第0章导论
- 一、投资概述
- 二、现代投资理论发展过程
- 三、发展中国资本市场的意义
- 第一章证券市场基础工具
- 第一节股票
- 一、股票概述
- 二、股份变动与股利政策
- 三、我国的股票类型
- 第二节债券
- 一、债券概述
- 二、债券的分类
- 第三节证券投资基金
- 一、证券投资基金概述
- 二、证券投资基金的分类
- 第四节金融衍生工具
- 一、金融衍生工具的特征
- 二、金融衍生工具的分类
- 三、金融衍生工具的特点
- 四、金融衍生工具的功能
- 思考与练习
- 第二章 证券市场
- 第一节证券发行市场
- 一、证券发行市场的构成
- 二、股票发行市场
- 三、债券发行市场
- 第二节证券交易市场
- 一、证券交易市场结构
- 二、证券商
- 三、证券交易方式
- 四、证券交易程序
- 第三节证券价格指数
- 一、股价指数编制方法
- 二、我国主要的证券价格指数
- 三、国际主要股票市场及其价格指数
- 思考与练习
- 第二篇现代投资理论篇
- 第三章 证券的收益与风险
- 第一节收益率的计算
- 一、收益的衡量
- 二、平均收益率
- 三、时间权重收益率
- 四、连续复利收益率
- 五、应计利息与税后收益
- 六、名义利率与实际利率
- 第二节证券的期望收益率与风险
- 一、期望收益率
- 二、风险的含义
- 三、风险的度量
- 第三节风险溢价与风险厌恶
- 一、风险溢价
- 二、风险厌恶
- 三、投资者效用
- 四、均值—方差准则
- 思考与练习
- 第四章 资产组合选择
- 第一节资产组合的收益与风险
- 一、资产组合的含义
- 二、资产组合的收益
- 三、资产组合的风险
- 第二节资产组合的风险分散效应
- 一、资产组合中的协方差与相关系数
- 二、组合中资产的数量与风险分散效应
- 三、系统风险与非系统风险
- 第三节风险资产与无风险资产之间的资本配置
- 一、风险资产与无风险资产组合
- 二、投资者对资产配置的选择
- 三、投资者选择行为的几何表达
- 第四节效率投资组合的建立
- 一、以两种风险资产做分析基础
- 二、马科维茨的组合理论及投资者选择
- 第五节最优资产组合及选择
- 一、直线效率边界
- 二、投资者的风险承担及组合选择
- 思考与练习
- 第五章均衡资本市场定价模型
- 第一节资本资产定价模型的基本内容
- 一、资本资产定价模型的前提假设
- 二、资本资产定价模型的基本结论
- 三、市场组合与资本市场线
- 第二节资本资产定价模型的推导
- 一、资本资产定价模型的推导（方法一）
- 二、资本资产定价模型的推导（方法二）
- 第三节CAPM 模型的经济学含义
- 一、CAPM模型的意义
- 二、证券市场线
- 三、CAPM模型中的阿尔法
- 四、CAPM模型与资产组合理论的关系
- 五、CAPM模型的应用及局限
- 第四节因素模型
- 一、影响收益的因素
- 二、风险的系统性和非系统性
- 三、因素模型的数学表达
- 四、单指数模型概述
- 五、投资组合与因素模型
- 第五节套利定价模型
- 一、套利举例
- 二、套利定价模型的推导
- 三、套利定价理论和资本资产定价模型的比较
- 思考与练习
- 第六章 有效市场理论
- 第一节有效市场假说
- 一、股票价格的随机游走与有效市场
- 二、有效市场是竞争的结果
- 三、有效市场假说
- 四、积极与消极的资产组合管理
- 五、资产组合在有效市场中的作用
- 第二节有效市场的检验
- 一、弱式有效市场检验
- 二、半强式有效市场检验——事件研究
- 三、强式有效市场检验
- 四、市场上的异常事件
- 思考与练习
- 第七章 证券投资管理与业绩评价
- 第一节证券组合管理
- 一、证券组合的含义与类型
- 二、证券组合管理的基本步骤与方法
- 三、证券投资的形式
- 第二节证券组合投资业绩评价
- 一、单因素整体业绩评价模型
- 二、多因素整体业绩评估模型
- 三、市场时机选择的业绩评估模型
- 思考与练习
- 第八章行为金融学
- 第一节行为金融学概述
- 一、行为金融学的定义
- 二、行为金融学与传统主流金融学的关系
- 三、行为金融学的产生
- 第二节行为金融对认知偏差的研究
- 一、投资者认知偏差的原因
- 二、投资者认知偏差的表现行为
- 第三节行为金融的基础理论——前景理论
- 一、前景理论的理论基础
- 二、个人的风险决策过程
- 三、价值函数
- 四、参考点
- 五、决策权重函数
- 第四节行为金融学的主要理论模型
- 一、噪声交易模型
- 二、行为资产定价模型
- 三、行为组合理论
- 第五节行为金融学对异象的解释
- 一、行为金融学对“波动性之谜”的解释
- 二、行为金融学对“股权溢价之谜”的解释
- 三、行为金融学对“时间序列收益可预测性”的解释
- 四、行为金融学对“封闭基金之谜”的解释
- 思考与练习
- 第三篇证券分析篇
- 第九章 宏观经济分析
- 第一节宏观经济分析概述
- 一、宏观经济分析的意义
- 二、评价宏观经济形势的基本指标
- 第二节宏观经济分析与证券市场
- 一、宏观经济运行分析
- 二、宏观经济政策分析
- 第三节国际金融市场环境分析
- 一、国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场
- 二、国际金融市场动荡通过宏观面间接影响我国证券市场
- 三、国际金融市场动荡通过微观面直接影响我国证券市场
- 思考与练习
- 第十章 行业分析
- 第一节行业分析概述
- 一、行业的含义
- 二、行业分析的意义
- 第二节行业投资分析
- 一、行业的市场结构分析
- 二、行业的竞争结构分析
- 三、行业生命周期分析
- 四、对经济周期的敏感性
- 第三节国内外主要行业分类标准
- 一、国外主要行业分类标准
- 二、国内主要行业分类标准
- 第四节产业链与产业价值链
- 一、产业链的概念
- 二、产业链分析
- 三、产业价值链的概念
- 四、产业价值链分析的核心问题
- 思考与练习
- 第十一章 公司分析
- 第一节公司基本素质分析
- 一、公司基本情况分析
- 二、公司战略定位分析
- 三、公司竞争优势分析
- 第二节公司财务分析
- 一、资产负债表分析
- 二、利润表分析
- 三、现金流量表分析
- 四、盈余管理
- 思考与练习
- 第十二章股票价值评估
- 第一节股利折现模型
- 一、内在价格与市场价格
- 二、股利折现模型
- 三、固定增长的股利折现模型
- 四、价格收敛于内在价值
- 第二节自由现金流折现模型
- 一、自由现金流
- 二、自由现金流折现模型的内容
- 三、自由现金流模型的应用
- 第三节相对估值法
- 一、市盈率
- 二、市净率
- 三、市现率
- 四、市销率
- 五、创造力比率
- 六、使用相对估值技术
- 第四节成长股估值
- 一、再投资与公司成长
- 二、成长股的市净率
- 三、成长股的市盈率
- 思考与练习
- 第四篇债券分析篇
- 第十三章债券价值与风险
- 第一节债券价值评估
- 一、债券价值评估基本公式
- 二、债券价格与债券利率、收益率及到期日的关系
- 第二节债券收益率
- 一、当期收益率
- 二、到期收益率
- 三、持有期收益率
- 四、赎回收益率
- 第三节违约风险与债券定价
- 一、债券信用评级
- 二、债券安全性的决定因素
- 三、债券契约
- 四、到期收益率与违约风险
- 思考与练习
- 第十四章利率期限结构
- 第一节利率期限结构的建立
- 一、收益率曲线
- 二、建立利率期限结构的重要性
- 三、零息债券利率结构的建立
- 第二节利率期限结构理论
- 一、市场预期理论
- 二、流动性偏好理论
- 三、市场分割理论
- 思考与练习
- 第十五章债券资产组合管理
- 第一节债券利率风险的度量
- 一、利率敏感性
- 二、久期
- 三、凸性
- 第二节消极的债券管理
- 一、指数化策略
- 二、免疫
- 三、现金流匹配
- 第三节积极的债券管理
- 一、债券掉换
- 二、期限分析
- 三、或有免疫
- 思考与练习
- 参考文献
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证券投资学是2016年由人民邮电出版社出版,作者王朝晖。
版权说明：本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
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