本书介绍的个人理财知识，涉及个人理财的基础知识和理论、资金流动性规划、个人融资规划、个人投资规划、房地产投资、个人纳税规划、教育退休遗产规划等方面。内容系统全面，注重应用技术和实际能力的培养，由浅入深，从实践出发，提出和分析各类理财产品的理论问题及操作技巧。个人理财体现在我们日常生活的方方面面，通过学习使学生全面了解我国现行的各类理财产品，掌握理财产品的内容、性质、风险和盈利状况；学会站在人生全局
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全面金融理财知识，助您规划财务愉快生活。
内容简介
本书共13章，分别为理财与理财目标、经济基础知识、金融基础知识、个人财务分析、银行理财规划 、证券投资规划 、保险规划、子女教育金规划、房地产规划、税收筹划、退休养老规划、其他投资品理财规划和遗产规划。
章节目录
- 第一篇理财基础
- 第1章个人理财概述
- 1.1理财与理财目标
- 1.1.1 基本概念
- 1.1.2 理财分类
- 1.1.3 理财目标
- 1.2基本原则和相关理论
- 1.2.1 理财的基本知识
- 1.2.2 基本原则
- 1.2.3 相关理论
- 思考与练习
- 第2章经济金融基础知识
- 2.1货币与信用
- 2.1.1 货币
- 2.1.2 信用和利率
- 2.1.3 外汇和汇率
- 2.2金融市场与金融机构
- 2.2.1 金融市场
- 2.2.2 金融机构
- 2.3经济增长与经济周期
- 2.3.1 经济增长
- 2.3.2 经济周期
- 2.3.3 通货膨胀
- 2.4宏观经济政策
- 2.4.1 财政政策
- 2.4.2 货币政策
- 2.4.3 产业政策
- 思考与练习
- 第3章 个人财务分析
- 3.1个人财务分析概述
- 3.1.1 概念
- 3.1.2 步骤
- 3.1.3 方法
- 3.2个人财务报表的编制与分析
- 3.2.1 个人资产负债表
- 3.2.2 个人现金流量表
- 3.3个人财务预算与财务报表分析
- 3.3.1 个人财务预算
- 3.3.2 个人财务报表分析
- 思考与练习
- 第二篇理财技巧
- 第4章银行理财规划
- 4.1银行储蓄
- 4.1.1 品种
- 4.1.2 期限
- 4.1.3 储蓄规划
- 4.2银行理财产品
- 4.2.1 定义
- 4.2.2 分类
- 4.2.3 理财产品规划
- 4.3信用卡
- 思考与练习
- 第5章 证券投资规划
- 5.1概述
- 5.2工具
- 5.2.1 债券
- 5.2.2 股票
- 5.2.3 基金
- 5.2.4 券商集合理财
- 5.3证券投资规划
- 思考与练习
- 第6章 其他投资品理财规划
- 6.1期货
- 6.1.1 概述
- 6.1.2 交割
- 6.1.3 品种
- 6.1.4 投资策略
- 6.2黄金
- 6.2.1 概述
- 6.2.2 品种
- 6.2.3 投资策略
- 6.3外汇
- 6.3.1 概述
- 6.3.2 分类
- 6.3.3 理财策略
- 6.4信托理财
- 6.4.1 概述
- 6.4.2 分类
- 6.4.3 理财策略
- 6.5私募股权基金
- 6.5.1 概述
- 6.5.2 分类
- 6.5.3 理财策略
- 6.6网络理财
- 6.6.1 概述
- 6.6.2 分类
- 6.6.3 理财策略
- 思考与练习
- 第三篇理财规划
- 第7章个人风险管理与保险规划
- 7.1个人风险管理导论
- 7.1.1 风险及其分类
- 7.1.2 个人风险管理及其基本内容
- 7.2保险概述
- 7.2.1 概念
- 7.2.2 种类
- 7.2.3 合同条款
- 7.3车险
- 7.3.1 基本险和附加险
- 7.3.2 影响保费的因素
- 7.3.3 投保建议
- 7.4健康保险
- 7.4.1 概念
- 7.4.2 种类
- 7.4.3 投保建议
- 7.5人寿保险
- 7.5.1 种类
- 7.5.2 投保建议
- 7.6意外伤害保险
- 7.6.1 概念
- 7.6.2 投保建议
- 7.7投资型保险
- 7.8保险规划
- 7.8.1 基本原则
- 7.8.2 需求分析
- 7.8.3 规划步骤
- 思考与练习
- 第8章 子女教育金规划
- 8.1概述
- 8.1.1 意义
- 8.1.2 特点
- 8.1.3 原则
- 8.2步骤
- 8.3工具
- 8.3.1 专项教育投资工具
- 8.3.2 其他工具
- 8.4规划方案的制定
- 8.4.1 子女教育的预期成本
- 8.4.2 子女教育的投资收益
- 8.4.3 子女教育金规划
- 思考与练习
- 第9章 房地产规划
- 9.1概述
- 9.1.1 房地产
- 9.1.2 房地产理财
- 9.2房地产规划
- 9.2.1 意义
- 9.2.2 规划流程
- 9.3房地产估价及影响因素
- 9.3.1 价格构成
- 9.3.2 价格影响因素
- 9.3.3 房地产估价
- 9.4租房与购房决策
- 9.4.1 租房与购房决策分析
- 9.4.2 租房与购房的选择
- 9.5购买和销售
- 9.5.1 购房规划
- 9.5.2 个人销售住房
- 9.6住房贷款规划
- 9.7个人支付能力评估
- 思考与练习
- 第10章个人税收筹划
- 10.1概述
- 10.1.1 概念
- 10.1.2 特点
- 10.1.3 内容
- 10.2个人税收制度
- 10.2.1 税种
- 10.2.2 个人所得税
- 10.3个人税收筹划步骤
- 10.4个人税收筹划方法
- 10.4.1 基本方法
- 10.4.2 个人所得税税收筹划策略
- 10.4.3 房产税税收筹划策略
- 思考与练习
- 第11章退休养老规划
- 11.1基本知识
- 11.1.1 概念
- 11.1.2 必要性
- 11.1.3 原则
- 11.1.4 需要考虑的因素
- 11.1.5 规划步骤
- 11.2退休养老规划的资金供需分析
- 11.2.1 退休养老资金需求
- 11.2.2 退休养老资金来源
- 11.2.3 退休养老金缺口分析与应对
- 思考与练习
- 第12章遗产规划
- 12.1概述
- 12.1.1 遗产
- 12.1.2 遗产规划
- 12.1.3 遗产规划的意义
- 12.1.4 遗产税
- 12.2遗产规划工具
- 12.2.1 遗嘱
- 12.2.2 遗产委任书
- 12.2.3 遗产信托
- 12.2.4 遗嘱保险
- 12.2.5 赠予和捐赠
- 12.3遗产规划策略
- 12.3.1 基本思想
- 12.3.2 步骤
- 思考与练习
- 参 考 文 献
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个人理财：基础、案例和方法是2016年由人民邮电出版社出版,作者刘亮。
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