第一部分PART ONE

全球氢经济发展：新阶段、新业态、新愿景

过去几年，全球主要国家陆续把发展氢能提升到国家经济和能源发展战略的重要位置，全球氢经济发展趋势逐渐明朗。从技术发展程度、市场体量规模和基础设施建设等综合维度来看，燃料电池汽车被公认为是实现氢能发展愿景的关键突破口，抓住燃料电池汽车产业发展契机是引领全球氢能产业发展的重中之重。自2014年以来，以丰田、本田和现代等汽车公司陆续推出商业化燃料电池汽车产品为标志，燃料电池汽车产业化进程加快。近年来，随着示范推广力度的持续加大，燃料电池汽车可靠性、耐久性和稳定性有了进一步提升，成本进入下降通道，全球燃料电池汽车产业市场发展正迎来新局面。

一

全球氢能与燃料电池汽车产业已开启规模化发展势头

（一）大规模发展氢经济已成为全球主要国家的基本共识和合作焦点

世界主要国家已就氢经济发展路线图进行规划，强调构建便利可靠的氢能供应体系及完善的应用市场，为大规模发展氢经济提供战略支撑。2019年，韩国、欧盟和日本相继发布氢经济路线图，从以燃料电池为动力的移动出行领域、发电领域、氢气供应体系及安全监管领域做出了面向未来的发展规划，着重解读大规模发展氢经济将带来的巨大经济、社会和环境效益。其中日本的《氢能和燃料电池发展战略路线图》完成第三次修订，该路线图还从氢能与燃料电池可获得性角度着重强调成本下降路线，为大规模发展氢经济提供战略性的指导。韩国国土、基础设施、交通和旅游部于2019年10月宣布了“氢试点城市推广战略”，氢将作为主要能源满足试点城市如制冷、供暖、电力和交通等城市功能。2019年11月，德国联邦运输和数字基础设施部与H2 Mobility公司签署合作协议，就进一步扩大氢能产业布局达成共识：到2021年底具备高效的加氢能力，能满足6万辆燃料电池乘用车和500辆燃料电池商用车的运营。此外，德国政府还于2019年底颁布了《国家氢能发展战略》。

国家间达成共识且相互合作日益强化，氢能将在世界向可持续能源发展的过渡期发挥关键作用。在2019年6月召开的第二届G20环境能源部长级会议上，氢能成为各国关注的焦点，会议在联合声明中强调日本、欧洲、美国将加强凝聚力，以加速氢能与燃料电池技术的发展，降低成本，扩大使用范围，并在氢能技术领域展开广泛合作。会上，国际能源署（International Energy Agency，IEA）发布首份氢能发展报告，从政策、市场等角度指出当前氢能已达到规模化应用、大幅降低成本的关键时期。随后，9月举行的第二届氢能源部长级会议发布了一个雄心勃勃的目标：全球10年内建设1万座加氢站和投入包括货车、飞机和汽车在内的1000万辆燃料电池交通工具。氢能和燃料电池汽车产业迈入快速成长期。

（二）燃料电池在交通方面运用的领域和规模持续扩大

全球燃料电池汽车保有量突破万辆大关，截至2018年底，全球燃料电池汽车销量达12952辆，主要以燃料电池乘用车为主。其中，得益于美国加利福尼亚州（以下简称加州）相对完善的加氢基础设施体系，美国是目前燃料电池汽车的主要市场，燃料电池汽车保有量占比达45.5%。截至2018年，全球燃料电池汽车累计销售量占比如图1 -1所示。

燃料电池乘用车新车型迭代涌现，销售量持续上涨。北美、欧洲以及亚洲的日本、韩国仍然是燃料电池乘用车的主要市场，截至2019年9月，作为燃料电池乘用车代表车型的丰田Mirai全球销售量已接近1万辆，丰田于2019年10月发布Mirai第二代车型，将于2020年实现量产；韩国现代2018年推出的第二代燃料电池汽车Nexo全球销售量已突破千辆，并于2022年计划将Nexo产能提高到每年4万辆。