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轻松掌握理财的基本技能，小薪水变成大财富。
内容简介
活用理财金三角一书主要讲述如何运用 SMART 原则，进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60％、30％、10％财务规划的黄金比例，实现稳步投资；用SMART原则制定财务目标，将人生梦想转化成具体可行的执行计划；看懂预定利率、保障年限等数字，买到真正兼顾保障与获利的储蓄保险；学会选出钻石基金的四大基金指标，不再担心被不靠谱的理财顾问欺骗。
作者简介
作者方士维，现任喜瑞国际顾问股份有限公司高级顾问及董事，曾任勤业众信会计师事务所高级审计员，保诚人寿与中国人寿寿险顾问。持有国际金融理财师（Certified Financial Planner）证书。CFP/AFP培训讲师，主讲课程包括：保险产品的顾问式销售及SPIN营销、如何通过资产配置为客户作理财规划、一对多式销售（演讲式销售）、中高净值人士资产与保险及税务信托规划、整合式行销。在《Smart智富》和Money等杂志媒体担任理财顾问并撰文。
章节目录
版权信息
PART1 理财概念篇
第1章 理财基本概念与理财金三角
1-1 理财以记账为起点
1-2 理财要先理债
1-3 理财金三角与“72法则”在生活中的运用
第2章 风险与回报的关系
2-1 投机、投资与理财的区别
2-2 先保障后求利，先规划风险再求获利
2-3 中长期稳健获利的重要性
第3章 全生命周期理财规划
3-1 理财规划对人生的重要性
3-2 SMART原则与理财规划的步骤
3-3 好的理财规划师协助的重要性
第4章 财富管理业务介绍
4-1 银行财管业务
4-2 保险财管业务
4-3 证券与基金财管业务
第5章 主要理财工具介绍
5-1 共同基金简介
5-2 储蓄保险简介
5-3 房地产简介
5-4 股票简介
PART2 理财操作配置篇
第6章 股票与共同基金投资金律
6-1 股票投资实务与制胜术
6-2 基金配置的方法
6-3 靠定时定额投资基金积累人生第一桶金
第7章 股票财务比率与基金绩效的衡量指标
7-1 选股时关键的基本分析比率
7-2 用常识就能看懂财报分析
7-3 通过基金衡量指标选出钻石基金
第8章 资产配置的重要性与方法
8-1 资产配置的核心价值
8-2 攻守俱佳的“向日葵投资法”
8-3 资产配置工具与实战心法
第9章 自我投资与专注核心事业
9-1 投资自己是最好的投资
9-2 聚焦核心事业，你就是品牌
9-3 增进不可取代性，成为π型人才
活用理财金三角是2020年由中信出版集团出版,作者方士维。
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