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本书旨在帮助从业者建立与客户之间的长期信任关系。
内容简介
本书针对财富管理行业从业者，提供了一套立足买方视角、以客户为中心的全生命周期服务策略。基于行业降费降佣、降本增效的趋势和市场跌宕的背景，本书主要分享了“应对、安抚和助推”三大核心模块。
其中，“应对”模块提供了一套完整的财富管理专业框架；“安抚”模块则聚焦于如何理解和引导投资者的情绪，帮助他们在市场波动中管控情绪，避免非理性决策；“助推”模块则提供了一套营销助推技巧，旨在通过专业知识和依托社会心理学构建影响力来推动客户做出正确的投资决策。
作者简介
作者万幸，北大光华MBA、西南财经大学行为经济学博士生，成都九思汇智教育咨询有限公司联合创始人、首席讲师，财富管理转型知名顾问、买方投顾赋能专家，知名基金自媒体巴蜀养基场联合主理人。
章节目录
版权信息
内容简介
序
模块一 财富管理工作的两个基本假定
一、基本假定一：不可预测
二、基本假定二：有限理性
模块二 应对
一、事前应对和事后应对
二、仓位管理
三、均衡配置
四、长期投资
五、动态平衡
模块三 安抚
一、安抚的情绪价值与根本逻辑
二、关怀客户之“不留余地”和“情理交融”
三、关怀客户之“情景回放”、“假设推演”和“赋予意义”
四、悦纳自己之“积极暗示”、“对空言说”和“积蓄力量”
五、案例篇：固收类基金（含净值化理财）和“固收+”产品如何安抚
六、案例篇：如何安抚购买偏股型产品的客户
模块四 助推
一、拓客——客户在哪儿我在哪儿
二、拓客——我在哪儿客户就在哪儿
三、转化——如何在估值不高时让客户加仓
四、转化——基金助推的知识营销体系和个人品牌打造
五、转化——助推基金决策的六大影响力原则
六、转化——让基金助推持续发生的十六字箴言
模块五 应对、安抚与助推，一切皆为服务
一、理财规划、资产配置和情绪按摩是子集
二、“应对、安抚与助推”同样是子集
三、服务的“下”与“上”
破局之道：财富管理共赢策略是2025年由电子工业出版社出版,作者万幸。
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